顶天山上住着一家大财主，他有一个聪明善良的女儿，名叫娜娜，可她的容貌却奇丑无比，眼看到了结婚的年龄，可没有一个人来提亲，娜娜每天都躲在家里暗自流泪，甚至想死的念头都有。
一天，他趁家人不注意，就偷偷地溜出去了，说：“如果谁能把她变得貌若天仙，她愿重赏。”听人说大森林里有一个魔法师，他无所不能。娜娜就想去试一试，他走呀走呀，不知不觉间来到了一个大森林里，此时，天已黄昏，娜娜却继续往里走，突然，他看见前面有一个亮光，他就朝那里走去，可当他走近一看，却被吓得大叫起来，原来那是蛇精发出的光线，只见那蛇精正张着血盆大嘴拦在路上，娜娜哆嗦着说：“美丽的蛇精，你看我长的多丑呀，吃了我您也会变丑的，您等我变漂亮后再吃我吧……”蛇精听后就闪开了，娜娜像飞似的向前走着，一不留神撞到了一颗大树上昏了过去，当她从疼痛中醒来时，天已亮了，她艰难地爬起来继续赶路，她经过狼窝，穿过狮子洞，终于来到了魔法师家，他向魔法师说了她的遭遇，魔法师感动地拿出一枚戒指送给她，说：“它能改变你的命运。”娜娜戴上戒指后，奇迹发生了，她竟然变成了一个绝美无比的公主了。此时的娜娜不知有多开心了，她重谢了魔法师后，快快乐乐地回家了。
回家的路上，娜娜遇见了在林中打猎的王子，王子看上了娜娜，想取她为妻，娜娜也喜欢王子，他们举办了盛大的结婚典礼，从此以后，他们过着幸福快乐的生活。
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