很久很久以前，有一个喜欢打猎的国王。他有两个儿子，大儿子很自私，有什么好事他都想领；小儿子很谦让，待人很友好，因此交了不少好朋友，这让他哥哥很嫉妒。一天，国王又想去打猎，于是就带上大儿子上山去打猎了。到了山上，国王对大儿子说：“儿子，听说这儿有不少梅花鹿，我们抓紧开工吧。”突然间，从旁边的树林中蹿出一只大狮子，父子二人措手不及，连忙往回跑。狮子怒吼一声，猛地扑到国王身上，撕咬起来。大儿子害怕极了，扔掉弓箭，扔下他父亲，骑马拼命往前跑，终于甩掉了凶狠的狮子。
跑啊跑啊，大儿子跑进了一个大森林。他漫无目的地走着，直到天黑也没能走出来。在黑暗中他隐隐约约看到一点亮光，就兴奋地朝那里走去，来到一座小木屋前。他敲敲门，想进去过夜，发现有一位满头白发的老婆婆坐在沙发上。大儿子说了自己的遭遇，希望她能收留他一个晚上。老婆婆说：“我可以收留你，但你得把挂在门前那棵树上的麻袋帮我取下来。”大儿子抬头一看：“哇！那明明是参天大树嘛！谁能拿得下，再说我真能拿下的话，天也早亮了，我才不干这傻事。”老婆婆听了叹了一口气，说道：“那你走吧！”
大儿子本来就爱赌气，一听这话，抬脚就走，可当夜就被狮子当了夜霄。第二天，小儿子不见父亲与哥哥回来，就决定去找他们。他找了好久，还是没能找到。他也来到大森林，发现了小木屋。他经过老婆婆的允许后进屋了，同样老婆婆也是要求他帮忙拿麻袋。小儿子想都没想就立刻答应了。可当他看到参天大树时也是很惊讶，因为那是一般人很难办到的，但他的意志仍然很坚定。他刚爬二步，树就矮了一丈，他又爬二步，树又矮了一丈———就这样，小王子轻而易举地拿到了麻袋，交给了老婆婆。老婆婆很满意，她告诉小王子他父亲与他哥哥的事，并劝他不要难过。
然后对着麻袋说：“麻袋，麻袋，给我变一桌好菜！”说完，出现了一桌美味佳肴，两人吃完后小王子疲惫不堪，进入甜蜜的梦乡———天亮了，小王子要告辞老婆婆回家去，可他一想到这样一位老人独自生活，会很孤独、很辛苦。于是小王子对老婆婆说：“您愿意与我前往，让我来照顾您吗？”老婆婆说：“我愿意。”话音刚落，老婆婆立刻被一股五彩的光芒环绕，出现在王子面前的是一位美丽的姑娘。姑娘说：“我是一位被施了巫术的公主，除非等到一个善良的人愿意带我走，否则巫术不可能解除。如今，是你拯救了我。”小王子与公主回到皇宫。不久，他们举行了盛大的婚礼，从此过上幸福快乐的生活。