秋天到了，森林里静悄悄的，大家都在干什么呢？原来是一季一度秋之杯唱歌比赛将要举行了，每一位小动物都在准备比赛呢！所以，森林里非常的安静。
听，唱歌比赛已经拉开了帷幕了，现在在比赛的是百灵鸟，她可是森林里公认的“唱歌达人”啊。她的声音就像天籁之声，全场的观众都被歌声陶醉吸引了，甚至完全入迷了。百灵鸟唱完了，该乌鸦上场了，正当人们还陶醉在美妙的音乐中，乌鸦扯着嗓子唱了起来：“呱呱，呱呱，呱呱呱……”顿时全场的观众都捂起了了耳朵，脸色发青，只有乌鸦还在那唱着，观众们实在忍受不住了，大声指责乌鸦:“你唱的什么歌，难听极了，下一个，下一个……”乌鸦在纷纷攘攘的指责声中失望的走下了台。该兔子上场了，局面终于缓和了过来。就这样小动物们一个接着一个地上台表演，不知不觉中比赛已经接近尾声了。主持人宣布比赛结果了，第一名百灵鸟，第二名兔子小姐，第三名…第四名…最后一名乌鸦。乌鸦垂头丧气地走上了台，主持人给乌鸦颁发了鼓励奖，希望乌鸦继续加油努力。
自比赛之后，百灵鸟就成了森林中的歌星每天不是拍广告就是就是录歌碟，根本就没有时间睡觉，更别说练习嗓子了。而乌鸦的生活却跟她截然不同，从此没有了要好的朋友，从此没有了邻居的关心，此时的乌鸦是多么的孤单与寂寞啊！不过她没有向困难屈服，而是让自己振作起来，她用坚定的语气对自己说：“加油，不要被小小的一点事而打倒。”乌鸦是多么的坚强啊！乌鸦每天把自己关在房间里，不受外界的干扰，在房间里练习唱歌。就这样乌鸦孤单地度过了一个月，奇迹的事发生了，她的声音竟然变得好听起来了。而百灵鸟却变成了乌鸦那样的嗓音。不久之后，森林中举行了冬之杯唱歌比赛，百灵鸟怎么唱都唱不好，声音沙哑。而乌鸦却自信的走上来唱歌，而且歌声是那样的美妙动听。这次比赛与上次比赛的流程是一样的不同的就是第一名成了倒数第一，倒数第一成了第一名。
后来，乌鸦每天合理安排时间，有一定的时间练嗓子保持现在的样子，有一定的时间睡觉，使自己每天都精神饱满。而百灵鸟却成了一个不干正紧事，落魄的人。