春天来了，柳芽开了，燕子一排一排的飞回来了，地上枯萎的小花现在已经复活了，小山羊向山羊伯伯要了一些南瓜的菜籽，山羊伯伯就给了他一包南瓜籽，小山羊就拿着菜籽向家里高兴地走去，小山羊来到菜园，把菜籽种在地里，小山羊每天都给南瓜浇水、施肥，转眼就到了秋天，小山羊想：秋天来了，我的南瓜一定成熟了。于是，小山羊就高高兴兴地走进菜园里去看看他的南瓜有没有成熟，小山羊走进菜园，一看，呀，地里的南瓜都成熟了，圆圆的，一个挨着一个，小山羊左看看右瞅瞅，终于选中了一个大南瓜，小山羊想：这个南瓜一定是南瓜之王了！于是小山羊就把那个南瓜搬回了家。
小山羊回到家，说：“南瓜该做成什么好呢？”小山羊想了一会儿，想出来一个，小山羊自言自语地说：“我把南瓜做成南瓜面具吧！”于是小山羊到厨房拿了一把小刀，把南瓜的两旁切两个洞，然后，小山羊看了看，说：“不行，没有嘴巴太难看了。”小山羊就拿起小刀把南瓜的底下的中间切一个洞。
这时，一只凶猛的大灰狼来了，大灰狼心里想：秋天来了，小山羊一定吃的肥肥的，一定嫩嫩的，这回我一定要饱餐一顿啦！于是，大灰狼就敲着小山羊的门说：“小山羊，小山羊，我是你的好朋友小猫，咱们一起去踢球吧！”小山羊说：“可是，小猫，你的声音怎么不对劲，听说妈妈告诉我们这里有大灰狼，离我们这里不近，要是他们饿了，就会来吃我们的，所以，遇见了大灰狼千万不要给他开门哪，我想你一定是大灰狼，我不要给你开门。”
说完，小山羊就想：哎呀，大灰狼来了，怎么办呀？”小山羊看见桌子上的南瓜面具，就说：“就这么办。”小山羊戴上南瓜面具，走出来，说：“大灰狼，你看我是谁？”大灰狼一看，“啊”一声，大灰狼从来没看过这个动物，就想：哎哟，这是什么动物呀？他一定会吃我的，算了，还是逃吧。”
小山羊看见大灰狼逃了，哈哈大笑起来：“连大灰狼都敢怕我，哈哈哈哈哈哈。”等小山羊搬完南瓜，就高高兴兴地回家了，回家后，小山羊告诉妈妈：“妈妈，我今天赶走了大灰狼。”妈妈说：“你真是一个勇敢的孩子。”