在遥远静谧的大森林里流淌着一条美丽的小河。小河旁的树洞中，居住着一只小乌龟――它，就是这个故事的主人公。
小乌龟长得憨实可爱，身上背着一个绿油油的龟壳，走起路来一摇一摆，显得十分自在。每天当阳光透过茂密的枝叶在草地上洒下点点亮斑，小乌龟就从龟壳中探出头来，伸伸懒腰去森林里散步，与一起生活着的小动物嬉戏玩耍。口渴了就到小河中喝个痛快，肚饿了就捕些鱼虾来充饥。到了晚上，它又爬回树洞，缩进龟壳中美美睡上一觉。生活过得真是无忧无虑！
时光像凋落的花瓣随着河水淙淙流过。渐渐长大的小乌龟也有了烦恼：它嫌自己跑得太慢――追不上一起游戏的小兔，更赶不上飞翔的小鸟。它觉得一切问题的根源就在于自己那个又厚又重的龟壳上。可那是母亲给的，自己毫无办法。于是它整天闷闷不乐，躲在洞里不肯出来。
森林中有位善良的女巫知道了小龟的烦恼，决心要帮助小龟。一天，她来到小龟面前告诉它说，自己的魔法可以帮小龟实现两个半的愿望，但实现以后却无法回转。小龟高兴极了，它立即请女巫施法去掉自己的龟壳。只见女巫魔杖一挥，厚重的龟壳瞬间消失了！没有了“累赘”，小龟跑得飞快，让常常嘲笑自己的小兔吃惊得张大了嘴。小龟心里得意极了！
大森林里还住着几只凶恶的狼，它们早就想把小龟当点心吃掉。只是碍于坚硬的龟壳，一直没能得逞。现在小龟没了龟壳，它们又开始蠢蠢欲动。好几次小龟险些命丧狼口，因为跑得快才捡回性命。于是，小龟又请求女巫给自己插上一双翅膀，好飞到天上躲避恶狼的追捕。眨眼间，小龟又长出了翅膀。从这以后，小龟再也不用担心自己会被恶狼抓住，每天还飞到空中与小鸟们玩耍，心里高兴极了！
可没过多久，冬天来了。凛冽的北风夹着雪花使劲地咆哮，寒冷如同锋利的刀子要撕碎整个森林！没了龟壳的小乌龟身上光溜溜的，一点也不耐寒，冻得浑身直哆嗦。它只好飞来飞去，可不论哪里都是一样寒冷。刺骨的寒风中，它又想起了自己原来那个厚实暖和的龟壳。于是又飞到女巫那里，求她把龟壳变回来。可女巫却说，小龟剩下的半个愿望只能变回半个龟壳，而且翅膀也会消失。小龟无奈只好答应了。
那个风雪交加的晚上，小龟背着半个龟壳，蜷缩在树洞里。大风把雪花卷进树洞，卷在小龟身上。想起以前那个龟壳又结实又暖和，小龟后悔极了。“唉．．．．．．，我真不该．．．．．．”它后悔自己不该去追求虚荣，而丢失了自己最珍贵的东西。就这样，小龟含着悔恨的泪水睡着了．．．．．．
第二天清晨起来，小龟惊奇的发现自己的半个龟壳竟长成完整的了――原来龟壳是可以生长的！小龟既高兴又激动，泪水再一次夺眶而出。它发誓再也不随便丢掉自己的壳了！
从此，小乌龟又背着绿油油的龟壳，继续快乐的生活在那片遥远静谧的森林里．．．．．．