没有全天候的飞行员，再好的飞机也是一堆废铁
美国上校陈纳德也就是克莱尔，成为昆明航校的教官。他利用两年时间培养合格的飞行员，如果一架飞机半个月就能造出来，而飞行员需要5年10年，想在一两个月培养出来一个合格的飞行员，几手不可能。
外交大势决定中国命运。借助外力，中日战争会有所改变。
战时飞行员由陈纳德训导，先进行品质训练。有献身飞行事业的精神。要求学员有家长联系，曰夲用凝固汽油弹轰炸重庆十分惨烈，美国用无差别方法火烧东京。
.伊柳辛轰炸机，是苏联的，中国用羊毛换的，中国出刘长岭领飞，阿尼斯托夫一队由刘长岭领航轰炸曰夲在汉口的新型零式战斗机，设计师是掘越二郎，飞机能飞一万英尺。日军首席试飞员山下来看望受伤的丟了右胳膊的海军军令长官，曰夲人看到了中国人的顽强。+三架来垂庆试飞曰夲新型战斗机。中国人的事情在于中国人自己，沒有外援，也并不是到了世界末曰。压倒性，左右战局的。
苏俄受到曰夲轰炸，情报处搜集到曰夲的情况。宜宾试飞并战死了四架苏俄飞机，
曰军连续四个月的轰炸就在此一举宣告结束。中国飞行员不战，保存实力，曰夲决定透中国空军作战，彻底消灭中国空军飞行员。