这天，小蜜蜂连续采蜜十几个小时，实在太累了。不知不觉中，竟然昏昏欲睡起来。
突然间，天空乌云密布，狂风大作，眼看一场暴雨就要来临。小蜜蜂哪见过这阵势？不觉乱了阵脚。他漫无目的的顺风而飞，很快就远离了自己美丽的家园，飞到一座大森林的深处。哦，四周阴森森的，没有一个朋友，他非常害怕，他只好闭上眼睛，又茫然的飞起来……咦？哪里来的花香？他忽然间闻到一股香气，急忙睁开眼睛，哇！这是什么地方？树木苍翠挺拔，阵阵花香扑鼻，景色优美宜人，处处蝶飞燕舞。在一棵粗壮的大树旁，矗立着一座精致小巧的房子，比自己的大厦高不了多少。房门开了，从里面轻飘飘的走出一个玲珑的女孩，她的头发像乌木一样黑，嘴唇像血一样红，皮肤像雪一样白，但是她非常小，就像两三岁的孩子怀中抱着的玩具娃娃。
小蜜蜂很兴奋，立即飞到小姑娘的肩膀上，轻声问她叫什么名字？小女孩说，自己现在叫姗姗，原本是天竺国国王的女儿——玉琪公主。她的父亲只有她一个女儿。说着说着姗姗的眼中已经有眼泪在打转了。她接着说：“我是被一个女巫施了魔法，才变小的。她侵略了我的国家，我父亲被他关押起来了。”说完后，小公主就失声痛哭起来。小蜜蜂听后，非常同情玉琪公主，就发誓一定为小公主报仇。小蜜蜂从此就和小公主生活在一起，每天过得十分的快乐。
有一天，玉琪公主对小蜜蜂说：“我要回我的国家报仇 杀了那个狠毒的女巫。”小蜜蜂说：“我和你一起去。”小蜜蜂的意志很坚定，小公主不好拒绝，只能让小蜜蜂跟着一起去。小蜜蜂在晚上把所有的蜂都集合了起来，他们中间有蜜蜂、黄蜂、马蜂等，它们商量如何把女巫蜇死。
第二天一大早，小蜜蜂们就准备好了。在中午时，小公主和蜜蜂群一起去找女巫，那女巫是那么高大，根本就不把玉琪公主放在眼里。小公主在前面和她谈论，小蜜蜂们在后面一起蜇她，女巫一下子倒地而死。玉琪公主一下子变大了，公主十分高兴，她的王国也恢复了原样，他的父王和母后非常感谢小蜜蜂挽救了他的王国。
小蜜蜂非常爱公主，这个王国的保护神看到了这一切非常感动。于是，保护神将小蜜蜂变成了一位高大英俊的少年，并且取了个漂亮的名字叫密斯，国王亲自为他们主持了婚礼。他们结婚后，生活得非常好。国王死后，密斯继承了王位。几年后，他们生了一个非常可爱的小王子。