大森林里有许多动物，它们各有各的房子，但有一只老鼠因为父母双亡被迫住在猫的房子里。这只老鼠太小了，经常受到猫的欺负。
一次，动物们要开联欢会。大的动物都可以上台表演，小动物只能敲锣打鼓。小老鼠就被叫去打鼓，猫却在台上表演。
联欢会开始了，小老鼠在旁边给动物们打鼓，很认真。到猫上台表演的时候，小老鼠开始乱敲起来，仿佛猫和老鼠天生就有仇。
这时，猫生气了，朝小老鼠追了过来。小老鼠左绕绕右绕绕，搞得这只猫头昏脑胀，撞到了一只大狮子的腿上。大狮子把猫高高举起，左摔右摔，摔得它到处跑，痛得它哇哇大叫。
猫再也忍受不住狮子的折磨，离开了森林。老鼠可得意了。再没有猫吃它，它可以自由自在地生活了。