在兔子村里，每年都会举办一次选美大赛，以尾巴的长短来定胜负。水灵是选美大赛的记录保持者，可是，今年来了一只美丽的山猫，她也要参赛，水灵的冠军宝座要保不住喽。
这只山猫叫吉米，水灵要在大赛上赢她的唯一办法就是让自已的尾巴变长。所以，水灵就偷偷买了一瓶大赛禁用产品——“尾巴增长剂”，水灵心里乐滋滋地想：这次比赛我赢定了，谁也不可能比得过我！
水灵在大赛的前一天晚上用了那瓶“尾巴增长剂”，心里乐开了花，睡也睡不着，一直想着自己获奖时，别人那投向她的羡慕的眼光。
第二天早上，水灵站到镜子前，骄傲的仰起头，看了看自已的尾巴，但是却马上“呜呜呜”地哭了起来。原来，兔子选美大赛早就料到会有选手作弊，就在体检时给它们打的疫苗里加上了尾巴长不了激素，用什么产品也没用，所以现在的兔子尾巴总是那么短，一直长不长。