自从第一次赛跑乌龟赢了之后，它就变得骄傲自满，原来那只谦虚的乌龟不见了，整天好吃懒做，一出去就跟别人说自己有多厉害；而兔子输了之后就变得很谦虚，找短跑超人牛翔拜师学艺，兔子每天都勤学苦练。
时间过的真快，一眨眼一年就过去了就过去了，一年一度的大赛又开始了。
兔子说：“乌龟，这次我可不会让着你了。”乌龟说：“哼！就怕你没那本事！”乌龟认为自己肯定能跑赢兔子，就没做热身运动，就在起跑线上等着，而兔子在旁边认真地做热运动，一会压压腿，一会动动脖子……比赛终于开始了，只听一声枪响，它们飞快地跑出起跑线，刚开始兔子一路领先，乌龟在后面慢慢地爬。快到一半的时候，兔子远远地听到后面的乌龟大叫一声：“哎呦！”原来是因为乌龟没做热身运动而把脚给扭了。乌龟心想：“惨了，这次我不能拿到冠军了，我真不应该这么骄傲。”兔子听到乌龟大叫以后，放慢了脚步，边跑边想：“我去不去帮乌龟呢？救了它我就拿不到第一了，可是不帮它我心里又感觉很内疚，到底怎么办呢？”经过一场思想斗争，兔子还是回去帮乌龟了，它扶着乌龟一起慢慢地走向终点线。
这场比赛它们虽然打成了平手，可是台下响起了一片掌声，最后乌龟和兔子一起拿着奖杯站在了领奖台上。