自从乌鸦被狐狸欺骗以后，就一直怀恨在心，甚至还遭到了其他鸟类的嘲笑。于是，乌鸦决定找到狐狸，并进行报复。
乌鸦想着想着，就远远地看到一只狐狸向这边走来，乌鸦一看，这只狐狸正是上次骗过自己的那只狐狸。乌鸦心里想：“嘿嘿！真是说狐狸，狐狸就到，这下我可要好好的报复一下了。”乌鸦先找来两个香蕉皮，把它们扔在狐狸要走的必经之路上，狐狸若无其事地走着，突然踩到了香蕉皮，狐狸脚下一滑，摔了个四脚朝天。乌鸦却在一旁偷笑。“这是谁扔的香蕉皮呀！这么缺德！害得我摔了一跤，真是的。”狐狸小声嘀咕着。狐狸刚走一步，又踩到了另一个香蕉皮，这次摔的鼻青脸肿的，“到底是谁扔的香蕉皮！别让我逮到你。”
乌鸦觉得意犹未尽，想要继续报复。他来到了阿笠博士家，阿笠博士是谁呢？他是一个天才发明家。他给了乌鸦一块“肉”和一个遥控器。无论是谁咬到这块“肉”，再按下遥控器上的按键，“肉”就会立刻爆炸。乌鸦把“肉”放在了狐狸家门口，他猜想狐狸一看到“肉”就会扑过去，到时候，只要轻轻一按就……嘿嘿嘿！果然，不出所料，狐狸一看见“肉”就立刻咬住了，乌鸦迅速地按下按键，“轰”得一声，狐狸的牙就被炸成了灰。
后来，狐狸知道了是乌鸦在捉弄它，狐狸害怕乌鸦的报复，就再也不敢欺骗乌鸦了。