理财岗位职责

理财岗位职责（精选22篇）

理财岗位职责 篇1

　　岗位职责:

　　1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

　　2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

　　3、全面了解客户需求,进行综合分析,针对分析结果借助公司平台进行产品的促成交易,为个人客户提供解决方案,提供贴心的投资一体化服务;

　　4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的'财富管理咨询。

　　职位要求:

　　1、金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历;

　　2、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先,3年以上金融行业工作经历者优先考虑;

　　3、市场拓展能力强,具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;

　　4、有较强的服务意识,善于沟通协调,能够适应高效率的工作环境;

　　5、具备基金、证券、保险从业资格,或cfpcfaafpchfp国家职业资格二级rfp中任一证优先。

　　6、具有较强的沟通能力和客户开发能力;

　　7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

　　8、具有良好的分析能力、沟通能力与文字能力,熟练使用office等办公室软件;

理财岗位职责 篇2

　　1、 大专以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;

　　2、 三年以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;

　　3、 具有较强的语言表达能力和沟通能力,较强的应变能力,具备亲和力;

　　4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

　　5、诚实守信,强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;具有饱满的工作热情和团队合作精神;

　　岗位职责:

　　1、 了解客户财富管理需求,有效了解、挖掘客户财富管理需求;

　　2、 整理客户需求,有针对性的做好对客户的.日常经营维护与提升工作;

　　3、 定期与客户联系,建立良好的客户关系;

　　4、 严格遵循相关政策流程,并保证合规操作。

　　5、 按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要求

理财岗位职责 篇3

　　1.开发及维护客户关系,为客户设计理财方案,提供专业服务;

　　2.市场信息的及时收集及反馈;

　　3.开展各项营销活动,与客户建立长期良好关系。

　　任职要求:

　　1.本科或以上学历,金融、 经济、营销等相关专业,有afp、cfp等金融相关证书优先;

　　2.性格开朗,乐观向上,有较高的服务意识及较强的执行力;

　　3.有一定的'客户资源,有服务高净值或大客户经验者优先;

　　4.具有较高的市场触觉,及一定的市场分析能力。

理财岗位职责 篇4

　　1、开发、搜寻新的目标客户、扩展潜在客户。

　　2、开发销售渠道,与销售经理沟通,选择正确的客户拓展渠道。

　　3、及时反馈客户信息,帮助客户解决难题。

　　4、完成大客户销售任务目标。

　　5、调查分析潜在大客户,维护客户关系,定期拜访和跟进。

　　6、统计分析现有客户的需求及信息资料。

　　7、协调公司与客户之间的'关系,提高客户满意度。

　　8、完成领导交办的其他任务。

理财岗位职责 篇5

　　岗位职责:

　　1、负责中高端客户的开拓、维护及服务工作,完成公司下达的渠道开发任务,达成销售目标;

　　2、研究高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道寻找意向客户;

　　3、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态;

　　4、组织并参与贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率;

　　5、领导交办的其他事项。

　　任职要求:

　　1、35周岁以下;

　　2、沟通能力强,抗压力强,有责任心和良好的团队合作能力;

　　3、具有一年以上金融行业销售从业经验(银行、证券公司、公私募基金公司、第三方财富管理等机构),业绩优秀者优先考虑;

　　4、本科毕业,经济、金融、市场营销等专业优先;

　　5、具有基金从业资格证书者优先;

　　6、有一定客户资源者优先。

理财岗位职责 篇6

　　一、职位条件:

　　1、20-45周岁,身体健康，无不良嗜好;

　　2、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

　　3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;优先。

　　二、服务项目:

　　公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

　　1.银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡,存款业务、信贷业务。

　　5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者.

　　2.财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等,产品保险。

　　3.证券业务及投资:股票，债券，基金,信托。

　　4.人寿保险:健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等

　　三、专业培训

　　1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练,新人成长步步高.

　　2、转正培训:专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练

　　3、晋升培训:经营管理技能训练,团队管理培训

　　4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人

　　考核与晋升:

　　销售代表----销售主管---销售经理---销售总监

　　优秀者最快半年可以晋升业务主管

　　我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

理财岗位职责 篇7

　　岗位职责：

　　1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的.需求制定合理的投资方式，提供投资服务；

　　2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

　　4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案；

　　5、负责客户回访，及时掌握客户需要，了解客户状态；

　　6、上级领导布置的其他工作。

　　任职要求：

　　1、学历要求：大专及以上学历，金融、财经、市场等相关专业者优先；

　　2、性格外向，反应敏捷，表达能力强，具有亲和力；

　　3、有金融业销售工作经验者优先；

　　4、诚实守信，具有团队意识和责任心。

理财岗位职责 篇8

　　1、根据营业部的战略和营销计划,带领团队形成相应的市场营销策略,并确保有效执行;

　　2、完成公司制定的团队销售计划,达成团队业绩;

　　3、协助领导管理团队;

　　4、负责管理本团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

　　5、根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出模式及流程优化建议;

　　6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

理财岗位职责 篇9

　　1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的`基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

理财岗位职责 篇10

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务。

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系。

　　1、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务。

　　2、负责组织客户进行理财知识的培训。

　　3、负责有关公司活动的组织、策划和执行。

　　4、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。

理财岗位职责 篇11

　　工作内容：

　　1、开拓高净值客户，通过对高净值客户综合理财需求的分析，帮助制定专业化资产配置方案等金融服务；

　　2、负责为客户提供包括公募基金、信托产品、阳光私募基金、私募股权基金、海外产品等在内的专业咨询和投资建议；

　　3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙、公司市场活动等开发高净值客户；

　　4、基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专业理财服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度。

　　岗位要求：

　　1、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；

　　2、有第三方理财机构、信托公司、证券期货业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；

　　3、具备一定的金融专业知识，持有理财、证券、基金等资格证优先；

　　4、为人正直诚信，具良好的发展人际关系的能力与表达能力，懂金融营销，有高端客户服务经验，能承受工作压力。

理财岗位职责 篇12

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

　　2、配合营销团队积极拓展新增客户

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，提供咨询服务。

　　4、宣传对投资者的风险教育知识。

　　5、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

　　6、负责组织客户进行理财知识的`系统培训；

　　7、负责公关活动的组织、策划和执行；

　　8、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升。

　　9、完成团队经理制定的销售目标。

　　10、培养良好的职业道德，不断提升个人业务能力，牢固树立服务意识，全心全意为客户服务。

理财岗位职责 篇13

　　职位描述

　　1.电话方式邀约客户,公司提供潜在客户电话资源,邀约有理财意向的客户到公司;

　　2.与客户建立良好的沟通关系,为客户提供咨询信息和公司金融理财以及理财产品的介绍,给客户提供财富管理服务;

　　3.通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,及时掌握客户需要,为客户提供解决方案,接受客户投诉,妥善解决问题;

　　4.有效培养潜在客户群,开拓新市场,增加销售渠道;

　　5.与客户保持良好沟通,做好维护和服务跟踪,不断提高客户满意度。

　　职位要求:

　　1、有电话销售经验优先,可接受应届生;

　　2、形象良好,沟通能力强,有亲和力与较强的.团队精神;

　　3、对金融理财有强烈兴趣,抗压能力强,敢于挑战高薪者;

　　4、有金融行业工作经验者优先,在职期间要求考出“基金从业资格证”。

理财岗位职责 篇14

　　岗位要求：

　　1、大专以上学历，具有银行、证券、保险、基金等从业资格证和理财师资格证书等；

　　2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；

　　3、具有一定的客户服务经验；

　　4、具有良好的书名表达能力及沟通技巧；

理财岗位职责 篇15

　　职责描述:

　　1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;

　　2、开发新客户,维护并转化好老客户;

　　3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

　　4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

　　5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。

　　任职要求:

　　1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先;

　　2、精通日常办公软件;

　　3、男女不限,个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

　　4、完成领导交代的其他工作。

　　职位待遇:

　　1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

　　2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);

　　3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;

　　4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

理财岗位职责 篇16

　　1,依据公司提供的平台和产品按要求开发客户。

　　2,准确了解客户需求,跟进促进客户成单。

　　3,协调公司内部资源,提高客户满意度。

　　4,发展新的可合作市场,并洽谈签约,为公司未来发展做贡献。

　　5,在业务洽谈跟进过程中不断学习不断提高自己的业务水平。

　　1,有积极意愿从事销售工作,从事过销售经验者优先。

　　2,良好的沟通能力,能较好的与客户交流。

　　3,热爱金融行业,并愿意持续学习。

　　4,具有独立工作能力,勇于接受挑战,能都能承担目标压力。

理财岗位职责 篇17

　　—负责开拓及管理本外币理财业务，渠道开发，向潜在客户及现有客户提供最全面的个人银行服务及方案；

　　—了解并熟识银行的产品和服务，对银行各项业务进行交叉营销；

　　—及时了解宏观经济的形势，掌握国内外货币、外汇、证券、期货等投资交易数据，为客户提供及时、准确的金融资讯；

　　—参加各类业务培训，不断提高个人业务知识和综合素质。

　　—负责开拓及管理本外币理财业务，渠道开发，向潜在客户及现有客户提供最全面的个人银行服务及方案；

　　—了解并熟识银行的产品和服务，对银行各项业务进行交叉营销；

　　—及时了解宏观经济的形势，掌握国内外货币、外汇、证券、期货等投资交易数据，为客户提供及时、准确的金融资讯；

　　—参加各类业务培训，不断提高个人业务知识和综合素质。

理财岗位职责 篇18

　　1、通过对高端私人客户的的'综合理财需求分析（财税规划），有效把握客户实际需求，有效协调相应资源，配合产品或咨询专家，帮助客户制订全方位资产配置方案，并向客户提供高端理财产品，使资产保值、增值。

　　2、有效整合公司互联网端线上资源，并通过各类渠道，接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户。

　　3、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，持续维护客户。

　　4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等高端市场活动，提升客户转化率。

　　5、完成部门经理交代的其他日常工作。

理财岗位职责 篇19

　　职位要求：

　　1、大专及以上学历，23～35周岁，身体健康；

　　2、具有良好的服务意识，沟通能力和团队合作精神；

　　3、具有积极进取的精神，责任心强，认真负责；

　　4、勤奋好学，勇于挑战，有自我创业的想法；

　　5、有相关管理工作经验金融经验可视情况优先考虑。

　　岗位职责

　　1、宣扬中国人寿品牌文化、保险理念和理财观念；

　　2、面向公司提供的优质客户资源，为其提供保单管理，售后增值服务和一体化综合理财服务，包括寿险、财险、团险和贷款等；

　　3、遵守公司规章制度，参与公司人力招募和团队管理，组建自己的团队；

　　4、接受公司提供的定期培训，深入了解保险及金融行业，提高演讲授课能力、理财规划能力和团队管理能力，逐步走向管理层，成为一名优秀的主管。

　　职位待遇

　　1、免费接受中国人寿重金打造的“专属人才培养计划”培训，全面了解保险行业，快去提升专业素质，培训期间遵守公司培育纪律者，可享受公司培训津贴（1500到20xx不等一个月）；

　　2、上班打卡时间为8：30（签到）～10：00（签退）每天工作具体时长为8：30～17：30；

　　3、薪资组成灵活（佣金+服务津贴+推荐人才奖励+管理津贴+团队绩效奖励+基本法外奖励+晋升奖励……）佣金高达15～55%，年收入上不封顶，管理终生制；

　　4、公正透明的晋升机会，达成公司标准即可晋升，一年4次晋升机会，8个晋升级别，无工龄限制，无岗位数量限制；

　　公平透明化的晋升通道

　　a、走销售路线：准收展员—收展员—客户经理—高级客户经理—资深客户经理

　　b、走管理路线：准收展员—组经理—高级组经理—部经理—区域总监

　　5、工作表现优异者可享受每年数次的'国内外（不限省份，东南亚，美国……等）豪华游简历以及其他物质奖励；

　　6、根据相应职级持续享受公司免费提供的价值20万元的职业经理人拓展提升训练、管理素质培训等专业培训；

　　7、享有高额的团体意外，医疗商业保险和养老商业保险等保障（保障额度随职级提升，养老金可一次性领取）

理财岗位职责 篇20

　　资深理财顾问——中信证券上海漕溪北路营业部 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部分支机构 职责描述:

　　1、开发和维护客户;为客户提供全方位的金融理财服务;

　　2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况;

　　3、向客户介绍有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和公司的有关规定;

　　4、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

　　5、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息;

　　6、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息,介绍金融产品购买流程;

　　7、具有相应业务资格的理财顾问可从事相应业务:如具有投资顾问咨询资格的理财顾问可从事投资顾问业务、具有基金销售资格可从事基金销售业务;具有期货从业资格的理财顾问可从事期货ib介绍业务。

　　任职要求:

　　1、全日制本科及以上学历,金融、经济等相关专业者优先;

　　2、两年及以上金融行业工作经验,具有证券从业资格;

　　3、具有较丰富的`金融专业知识;

　　4、具有良好的沟通交流能力和人际关系协调能力;

　　5、具有金融相关证书者(cfp、cfa、afp等)优先;

　　6、具备良好的职业道德和专业素质,无违法违规记录。

理财岗位职责 篇21

　　1、参与基金产品开发和设计、全面负责公司金融产品营销业务,制定相应的营销推广方案达成kpi;

　　2、主导产品路演,推动发行成立,制作产品合同、募集说明书、宣传资料等发行材料;

　　3、负责对金融机构销售渠道建立与维护,维系金融机构和第三方财富的合作;

　　4、开发拓展高净值客户,向客户提供专业理财规划与投资建议。

理财岗位职责 篇22

　　描述(一个客户,一个账户,多个产品,一站式服务)为客户提供以下金融产品及服务。

　　1、人寿保险,如健康、意外、养老、教育基金、团体意外险等;

　　2、财产保险,如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;

　　3、证券业务及产品,如股票、债券、基金等;

　　4、银行业务,平安银行所提供的相关产品及服务,如平安银行借记卡,信用卡,信用贷款业务等;

　　5、信托业务及产品,如财产信托计划、资金信托计划、企业年金等;

　　6、“平安好房”“平安好车”等售楼售车项目;

　　7、p2p平安陆金所产品;