一天，刘、关、张三人在海滩上晒太阳，刘备看见了关羽正在看《美女收集本》，就急忙把关羽的书枪过来,一看“咦,这个不是流一飞嘛!”刘备说,关羽纠正道：“大哥,你记错了,她是刘意非.”“哦!原来是刘意非.”张飞听见了说:“我也要看，快给我看。”
正在他们看得投入的时候，天上出现了一个洞，把刘备关羽和张飞吸了进去。这个洞是童话隧道的入口，他们被吸到了魔鬼市去了。
魔鬼市是一个很阴森、很恐怖的地方。这给个方还有一座魔鬼城，把那些人和动物都捉回去，给魔鬼王吃了。他们三人一来到那儿，刘备就大喊：“妈呀，这太恐怖了，我要回家。”关羽对着刘备说：“别怕，我回保护你的。不过，你们要帮我找到一条裤子，因为我被吓得尿都拉出来了。”张飞也说：“找的时候顺便帮我找一条，因为这太恐怖了，连裤都没脱下来就把屎拉出来了。”
这时有一个人拉着他们跑，张飞说:“这个人干嘛拉着我们跑呀！”刘备说：“他刚才肯定听见我们的谈话，带我们回他家换裤子，顺便请我们吃顿饭。”关羽听了，起劲了，就用力踢那个人，那个人飞快地跑，简直比风还快。
不一会儿，那个人带着刘备三人来到了一个地下室。地下室了有很多人，其中一个人生气地说：“叉烧饭，我叫你去找救兵来，你只找三个人来，算什么意思呀！你这个臭小子，小心我扁你。”那个叫叉烧饭的人说：“这三个人是从童话隧道出来的可能救得了我们。”那人仔细看着刘、关、张三人，然后说：“就这三个呆子呀！”刘、关、张三人听见那人说他们是呆子，就让张飞出招——超大音贝，外面的好几栋楼都被他的超大音贝震塌了。那些人中，有一部分被震聋了。那些人见了，就请他们三人到魔鬼城打败魔鬼。
刘、关、张按照那些人的指是来到了魔鬼城，他们一进门，就被魔鬼兵攻击，魔鬼兵用手枪来攻击他们，张飞见了，立刻出招：“啊！”不少魔鬼兵被震死了，魔鬼兵见状，立刻通知了魔鬼王。不一会儿，魔鬼王立刻赶来，他就用黑暗波想把他们炸死，但他们被吓晕了，黑暗波没击中他们，反而击中了魔鬼兵。
刘、关、张醒来后，发现他们被绑在一起。忽然，关羽的《美女收集本》掉了下来，魔鬼王见了，说：“哇！《美女收集本》我喜欢立刻捡起来津津有味地看了起来。刘备趁机拿出身上的水果刀割断绳子，然后，张飞再次用招了，这回，张飞用尽力气，发出了三万亿音贝魔鬼王的骨头被震散了。
这时，童话隧道出现了。又把他门吸进。刘备和关羽掉在沙滩上，刘备问：“三弟呢？”“我在这里”张飞说，“我不会游泳啊！”原来，他掉入海里了。