醒来时，他们在一个岛上，四周沙土飞扬，前面有一个牌子——“沙土之宫”。他俩吓了一跳，水滴王国怎么会有这个地方，他们往前走，看见前面有一本《水滴王国手册》，他们打开一看：“水滴王国分十二个污染之宫和三个光明之宫，如今光明之宫的人员已日渐减少了……只有消灭十二个恶魔才能脱身……”
这时那本书变成了一把剑，小茂抓着剑，心中的水潜能觉醒了！沙土魔王正巧送上门来，编号89756制造出水这墙，沙土魔王见了，运足沙子，猛地一松手，一大堆沙子“扑”了过来，小茂将剑与水之墙合在一起，组成了水之剑，小茂拿起水中剑狠狠地一劈，一条水神龙扑向沙土魔王……