当一轮皎洁的月亮升起的时候，一群小动物正在议论着：月亮是什么味道的？有的说是甜的，有的说是咸的，而这时有一只小狐狸已经开始踏上了吃月亮的旅程。
小狐狸为了吃到月亮，爬过了几座山，最终他爬上了最高的山顶，可是他发现自己还是够不着月亮，于是狐狸叫来了自己的兄弟姐妹，他们一起搭成了一个梯子。小狐狸爬了上去，眼看就要抓着月亮了，可一只巨大的手把月亮拿走了，小狐狸觉得很奇怪：到嘴的鸭子怎么就飞了呢？
这个时候，动物们想到了一个传说：很久以前有一个神秘的怪物，每个月都会把月亮拿下来吃上一口，然后再把月亮放回去，他住在蓝色的城堡里。小狐狸觉得这次可能又是传说中的那个怪物捣的鬼。于是，他决定找回月亮。小狐狸在寻找月亮的路上还骗了乌鸦一块肉吃。他找到了这个奇怪的城堡，城堡建在一座蓝色的山上，整个城堡有三层，也是蓝色的。走近一看，在悦耳的音乐声中，这里所有的东西都浮在半空。
突然，“轰”的一声，那些物品都落了下来，小狐狸趁着这个时机悄悄上了城堡二楼，他看到一只蓝脚鲣鸟正准备吃晚餐，他用餐刀把月亮切了一半，夹在面包里，准备送入口中，然后把另一半挂回了天空。小狐狸心里想，难道这就是传说中那个怪物？他手中的月亮不会就是我们丢的那个的吧！小狐狸越想越生气，他推门进去质问：“是不是你把我的月亮给吃了？大鸟！”蓝脚鲣鸟看到小狐狸这么生气，又优雅地切下一小块儿月亮塞进了他的嘴里，小狐狸吃的两眼都是幸福的眼泪，他终于知道月亮的味道了！
当他们吃完这颗月亮以后，蓝色蓝脚鲣鸟说：“呀！这是最后一个月亮了。”
从此，夜空中再也没有了月亮，地球陷入一片黑暗之中……