在很久很久以前，山谷的森林里有许多村庄，其中有一个村庄的名字叫克林缔思•约翰。克林缔思•约翰是这个村庄最富有的财主，他的手下都是全副武装的士兵。他在村庄举行的大会上让大家用他的名字作为村庄的名字，大家都不敢冒犯他，只好用他的名字命了名。这个财主有一个儿子，叫约旱，家里人都视他为掌上明珠，他想要什么，家里人都尽力满足他的愿望。
有一天晚上，约旱的父亲听到了屋里有声音，就叫醒了约旱，让他去看看。他回来说：“没事的，爸爸。是我们家的猫在叫。”爸爸说：“难道你不觉得恐惧吗？”“什么叫恐惧啊？是不是一种新的小甜饼，如果是，你一定要给我买。如果不是，你也要告诉我是什么。”“不是小甜饼，孩子，说实话，我也不知道。这必须亲身体验过才知道。”“原来是这样，我要去寻找恐惧。”父亲知道他只要下定了决心就改不了，只好答应了。
第二天一早，约旱就出发了。他走了很久，来到了一个大房子里，里面坐着三位女郎，她们在吃喝玩乐，旁边还散落着几片羽毛和三个戒指。他看得入了迷，不知不觉就走了过去，那几个女郎看见一个男子进来了就慌忙戴上了戒指，把戒指对着他一闪，他就倒下睡着了。过了许久他醒了过来，发现自己正躺在墓地里，被一大群眼睛长在肚子上，头发都是毒蛇的小妖里三层外三层地团团围住了。他看着这些小妖并没有感到害怕，而是哈哈大笑。小妖看见他笑都非常气愤，准备杀了他来灭去他们心中的怒火。就在这紧急时刻，突然出现了一个巨人，那些小妖急忙丢下他跑到巨人面前跪下，那个巨人对他说：“欢迎你来到我的王国，我知道你想要找到恐惧，我会告诉你的，不过有一个条件。请跟我走！”他听了巨人的话，高兴坏了，紧跟着巨人出发了。不到一刻钟，他们就来到了一座大房子里，里面有床、刀、斧头等东西，巨人对他说：“如果你想找到恐惧就必须在这里住一夜！”说完就迈着大步离开了。
到了深夜两点钟，窗户莫名其妙地打开了，一大群黑猫跑了进来，在屋里乱吼乱叫，吵得他无法入睡。他非常气愤，抓起斧头就砍死了几只。其他猫看见同伴死了就都逃得无影无踪了。紧接着，又跑来了许多白猫，他正想砍死他们，可转念一想，我为什么要杀死一个没有伤害我的小生命呢？他马上下意识地收起了斧头，然后上床选了一只猫搂在怀里入睡了，奇怪的是随着“哗啦”一声巨响，所有猫都不见了，只剩下了他一个人。突然，一阵睡意袭来，他就昏睡过去了。第二天早上他睁开眼睛一看，发现房子变成了宫殿，一个年轻人正在看他。他忙问：“这里是什么地方？巨人在哪里？”那个年轻人笑着说：“我就是巨人，我其实是一个王子，很多年前一个法师对我和我的宫殿、百姓施了他的法术，使我和宫殿、百姓变成了巨人、普通的房子和小妖，唯一的办法就是让一个人在你昨天晚上住过的地方住上一夜不被撕成碎片，我的王国就能得救。很多人都试过了，都被撕碎了。而你成功了。你救了我们！” 约旱说：“可我还没找到恐惧啊。” 年轻人说：“我已经给你预备好了行李，过几天你就能找到恐惧了！”说完就拿来一个包袱给他，送他离开了他们的国家。
过了一个星期，他来到一座城市里，人们都看着他还欢呼着“国王！你就是我们的国王！”他非常奇怪，正当他迷惑不解时，脑中闪过一幅场景：他坐在宝座上，竭尽所有精力想使百姓幸福、使穷苦者变富……最后竟一无所成。
过了一会儿一个声音在他耳边说：“这就是恐惧。”。刚才的景象又出现在他眼前，这时他鞠了一躬，接受了命运的安排，并做好了准备——终生与恐惧为伴。