自从乌鸦被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，她一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉，当她在一颗大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸说：“乌鸦大姐，您比凤凰还美，您看看您一身乌黑光亮的羽毛，比上等的绸缎都漂亮。再听听您的歌声，简直就是天籁之音啊！”乌鸦心想：死狐狸！上次我就被你给骗了，这次说什么也不会再上你的当了！于是，乌鸦没有吭声，狐狸一看一计不成又生一计。
他从地上拿起一块小石子投向乌鸦，乌鸦反应快一下子就躲过了。狐狸见状心想：乌鸦这次比上次聪明多啦？！便说：“哎呀，乌鸦大姐，您叼的肉是我先看见的，我刚走过去，您就给叼跑了，我喊您，可您没听见啊。赶紧把肉还给我吧，我大人不记小人过···”乌鸦心说：胡说八道啊，这肉是我在小河边叼来的，怎么又成你先看到的了？哼！又骗我！狐狸见乌鸦还是不说话，就有点恼羞成怒啦，好你个乌鸦，软的不行就来硬的，看谁厉害。于是就说：“喂！乌鸦，你有本事给我下来！总躲在树上干什么？你看看，你看看你自己长得什么样？！黑的比砂锅底还黑，说话比猪叫还难听，我看到你就想吐·····啊呸！”乌鸦一听就急了：“哇哇哇，你才难看呢···”
话没说完，只见狐狸叼起乌鸦掉下来的肉一溜烟的跑了······