字母娃娃聚在一起玩，他们决定表演节目。
首先表演的是“老爷爷钓鱼”。h往地上一坐，老爷爷坐着钓鱼
的椅子就有了。两个L顺势往椅子上一靠，就成了老爷爷的小腿和双脚。m横着躺下，哈，屁股和双腿都有啦。D站到m身上，老爷爷圆滚滚的肚子也有啦。H压了压身子，跳上去就算老爷爷的脖子啦，那一横刚好就像喉结。O像水晶球一样，一蹦老高，他要争着去做老爷爷的脸。两个小o笑眯眯的蹦上去做了眼睛，还调皮的滴溜溜的转。u怕别人抢了先，赶紧跳上去做了嘴巴。n见u上去了，想了想，倒挂在u上面，还真像极了老爷爷的鼻子。W说:“既然是老爷爷，总得有胡子吧，我做胡子最好啦。”说完，真的就粘上去了。哈哈，一个像模像样的老爷爷基本成型。这时，大家才发现老爷爷还没有手呢。谁做手才合适呢?大家都想到了J,把他插在脖子上横着一躺，不就正好是手吗?I自然就成了最理想的鱼竿和鱼线，し把自己系在鱼线上，自告奋勇地做了鱼钩。大功告成，字母娃娃们正要鼓掌，A叉着腰站出来：“慌什么慌，别忘了到什么时候我都是你们的老大。”说完，顺着一阵风飘到老爷爷的头上，大家一看，老爷爷头上多了一顶帽子，更有雨中钓鱼的味道了。
第二个节目是“猴子跳水”。字母O、H、U、J、m、y依葫芦画瓢，很快就组成了一只活蹦乱跳的“猴子”。F做了跳水台，其他的字母自觉地在台下站成三列波浪状。“猴子”跳入水中，溅起了许多“浪花”。
第三个节目是“双龙戏珠”。S和W扮演龙，O扮演夜明珠，双龙都想拿到珠子，争夺得可激烈了。
字母娃娃们接下来还表演了很多节目。最后，评委评出冠军是“老爷爷钓鱼”，亚军是“猴子跳水”，季军是“双龙戏珠”。(指导教师 姚兴桥)