小狐狸喜欢照镜子，因为她有一身红得发亮的皮毛，有一条蓬松光滑的小尾巴，更有一副苗条的好身材，还会跳优美的狐步舞，可是，怎么大伙都说丑小鸭好看呢？
小狐狸皱着眉头，阴沉着脸，生气地说：丑小鸭有什么好看的？长得黑不溜秋的，一条尾巴又短又扁，瘦得像只蚂蚁，笑起来眼睛只剩一条链。。。。。小狐狸觉得丑小鸭简直没法跟她比。但她还是想弄明白丑小鸭到底有什么地方好看的？
小狐狸去约丑小鸭一块去散步。她相信，她和丑小鸭走在一起，只会把她显得更美，把丑小鸭显得更丑。
她们来到花园里，一朵即将凋谢的玫瑰花低下头来，丑小鸭走到她跟前，笑眯眯地向她问候：“你好，玫瑰花！”
“怎么？你喜欢一朵快要谢的玫瑰花？”小狐狸轻蔑地问道。
“她也有过美丽，有过芬芳。。。。。”
这时她们来到了小河边，一个小孩子摔到在地上，正坐在地上哭。”哭什么哭，烦死了！”小狐狸严厉地骂道。
小孩子看看小狐狸，哭得更厉害了！丑小鸭什么也没说，只是笑眯眯地看着小孩儿，小孩儿一下子就不哭了。小狐狸气不过，说：“你怎么不哭了？”
小孩子从地上爬起来，喃喃说道：“刚刚好像有妈妈的手轻轻拍着我，拉着我从地上站了起来。”真奇怪！小狐狸左看右看：“你妈妈在哪呀？
难道丑小鸭的身上有魔力？小狐狸仔细地看了看丑小鸭，她还是那样丑，而且总是一脸傻笑。
突然走来只孔雀，听说孔雀知道谁漂亮，就会向谁抖开她五彩缤纷的大尾巴，丑小鸭大步走向前去问好，孔雀向张开了那美丽的翅膀。孔雀说：“世界上没有什么东西比真诚和笑容更重要。”