有一个漂亮的国家叫国美，这个国家有一个美丽而善良的公主。
一天，天空忽然变得黑暗，随后出现一个巫婆。她头上戴着一顶黑色的帽子，身穿着黑色大褂，全身都是穿黑的，还骑着虎豹魔兽。她从嘴里吹出一口气，那股气到地面上之后忽然变成了黑色的龙卷风，把公主卷走了。巫婆奸笑着把公主带回她的魔堡。
巫婆看公主长得如花似玉很是嫉妒，睁大着她那两只红肿的眼睛，恨不得一口气把美丽的公主给吃了！在嫉妒的野心和丑陋的外貌的驱使下，狠毒的巫婆决心要发明一种喝了可以把人的青春美貌转移到自己身上的药水，而自己的容貌就可以别人交换过来了，这样美丽的公主就不再漂亮而自己就可以拥有公主的美丽并代替公主回到国美，成为国美的公主！
一年三个月之后，在一阵阵的奸笑声中，巫婆终于成功研制出了这种药水！巫婆心里想这兰色的再青春药水将会是她又一次伟大的发明！拿着那兰色的药水，巫婆仿佛看到了自己如花似玉的脸蛋，在国美的王宫里，在众多王子的赞美声中翩翩起舞！突然之间，巫婆阴下脸来，红肿的眼睛盯着美丽的公主。因为她不知道这兰色的再青春药水有没有副作用，要是万一不得那不浪费了自己这么久以来的辛苦吗？最可怕的是自己没有变得美丽漂亮，反而更丑了，而公主却变得更美丽了，那不是事得其反吗？这怎么行！巫婆红肿的眼睛对公主说：“我要得到你的一切！我要得到你的美丽！我要得到你的王宫！”公主回应巫婆说：“你的美梦是不会实现的！”
野心勃勃的巫婆就去另一个国家捉了个英俊潇洒的王子回来，那王子有勇有谋、机智勇敢，面对邪恶的巫婆他一点也不畏惧，还要救出可怜公主。王子先假装服从巫婆的命令。巫婆拿来她新研制的药水要王子喝下去，在紧急时刻，公主趁巫婆不注意偷偷把药水给换了，而且王子还做出衰老的样子骗过巫婆，巫婆很高兴，之后巫婆就高兴得睡着了，王子取出神父赐给他宝剑刺向巫婆，巫婆马上变成一股黑烟，消失不见了，巫婆的美梦破碎了。王子带公主回到她的国家，公主的父王看到女儿还能回来，感动得要哭了，就把公主许配给这位勇敢的王子，王子喜欢公主已久，就答应了国王要求。
过了几天，婚礼在王子的国家举行。从此他们一直过着幸福的生活。