秋天到了，果农门去摘果子。其中一个果农要去摘桔子。他用一个篮子把桔子装起来。果农把桔子摘下来后，看见一个最小的桔子，就顺便把它摘下来了。没想到的是当农夫把小桔子扔进篮子里时，篮子里的其它桔子觉得小桔子是故意要砸它们的，就把小桔子打了一顿。可怜的小桔子全身是伤，连屁股都有些伤疤。小桔子难过地说：“为什么受伤的总是我！”
果农把篮子抬回自己家里去。忽然，果农踩到了一块石头，把所有桔子都掉在了地上。小橘子趁机滚走了。在路上，小桔子看见一个小女巫，就求小女巫给它像人一样的表情、手脚和房子，因为它希望有一个家，一个幸福的家。女巫答应了，不过她要求小桔子要帮她工作。小桔子说：“谢谢你，小女巫，我会尽力工作的！”
就这样一天天、一个月又一个月、一年过去了。小桔子一直过着幸福快乐的生活。但不幸的是，有一天小桔子从家到女巫家去工作。小桔子没注意。一辆汽车直冲而过，把小桔子撞成了一团泥。小桔子临死之前喊到：“啊，救命！为什么受伤的总是我，唉！”小桔子死后很多人去踩它。过了一段时间，一个仙人来到凡间，他看到小桔子很可怜。于是，仙人说道：“巴厘巴厘呜，变！”仙人在原地一跳，把小桔子死而复生了。小桔子连忙说：“谢谢仙人。”仙人说：“不用谢！”
经过许多灾难，它以为自己安全了呢。结果，它不小心滚到了一家水果店，被店主拾了起来，之后被买到了一个老师手里。小桔子的下场真是可怜。它历经千辛万苦，但还是没有逃过被吃掉的命运。