在一片美丽的蝴蝶谷里，住着许多蝴蝶，其中有一只蝴蝶长的很美叫娜娜，连蝴蝶咪咪都不能相提并论。于是，别人就叫娜娜为蝴蝶公主，咪咪就不服气了，天天在家哭。有一天，国王来看咪咪，说：“你每天愁眉苦脸的？发生什么事了？”咪咪哭着说：“别人不叫我公主，叫娜娜为公主了。”“哦，有这回事，你说她长得漂亮，那我让她做我的干女儿好吗？”“父王！”咪咪大叫一声“你是不是我爸？”说完就跑了。
第二天，娜娜来了，国王把咪咪的高级玩具给她玩，她故意把玩具弄破，吃饭时候，她和国王共进烛光晚餐，咪咪独自一人吃白稀饭。
咪咪生日，过往不理她，娜娜生日国王举行生日会。
咪咪再也输不了，就对父王说了自己的苦，王国听了大发雷霆，把娜娜赶走了。