从前，有一个没有人居住的地方，突然，有两个人搬到这里，有一个叫小丑，他非常的丑陋。有一个叫小美。他非常漂亮，但小美很恶，小丑很善。有一次，有一个旅游的人来到这里，开着船，可是地面节了薄薄的冰，开也开不动，船里的食物，和烧的东西都用完了。小丑看见了，很同情他，但小美想:那破浪浪的衣服，肯定是个穷人，给他也没用。
小丑拿来了一袋饼干，和一些木头和火柴，送给那个旅游人，旅游人谢过小丑，说:"我该怎么报答你呢?"小丑说:"什么也不用"旅游人说:"那我把你变漂亮吧"他拿了2个药，说:"这颗红色的给小美，这颗绿色的留着，记的，过3天才能吃"小丑把红色的药给了小美，说:"你把这颗吃了。"3天过去了，小丑拿起绿色的药给吃了，马上变成了高贵的公主，另一个小美呢，变成了个丑八怪了。