百灵鸟当了很多年鸟王国的国王，现在老了，没有精神去管理国家大事。有一天国王宣布：我要选一位最美丽的鸟作为国王，来接替我的工作，每一位鸟都可以参加竞选，由我亲自评选。这个消息传出去以后，鸟儿们非常高兴，都希望自己能被评选为鸟国王。可唯独乌鸦不高兴，因为她又黑又丑，而且嗓音难听得很，总是“”的叫，所以她非常难过。
一次，她在到河边看见美丽的鸟儿们在河边照着镜子梳妆打扮着呢，准备参加大赛。突然，她看见鸟儿们在打扮的时候掉了一些羽毛在地上，她灵机一动，心想：如果我带上这些羽毛一定会非常漂亮。于是她等鸟儿们走了之后，赶忙将这些羽毛插到了自己身上，“哇，我好像已经变成了国王了”她显得既骄傲又激动。
评选大赛开始，首先上场的是画眉，喜鹊、布谷。。。。。。国王对他们的评价都很满意。最后一个上场的是乌鸦，她迈着高贵的步伐，昂着头，走进王宫。她的表现令国王连连惊讶，刚要封她为国王，可是鸟儿们都议论纷纷。有的鸟儿上前一看，原来乌鸦身上的羽毛都是他们的。说着，他们便毫不留情的拔光乌鸦身上的假毛。国王气气愤的说：“乌鸦啊，以后要凭自己的真实本领才能成功的，可惜这次你不能参赛了。”
乌鸦听了国王的话，伤心极了，心想以后再也不能玩耍小聪明了。于是，在众鸟们的讥笑声中灰溜溜的走了。"