自从小木偶受小红狐欺骗以后，一直想找它报仇雪恨，可蓝鼻子小女巫又不知去向，自身又没有人证，没有办法，他只能去警局报警。
小木偶一进警局，呀！今天正好是熊警官值班。小木偶对熊警官说明了实情，熊警官恍然大悟：“对了，小红狐可是我们的通缉犯呀！我真糊涂！”
不知什么时候，蓝鼻子小女巫出现了，说：“我心有一计，可以让小红狐自投罗网。”“什么办法？”熊警官和小木偶凑近问。“依我看，我们就先这样……”
当天下午，小木偶又到那条街上，假装只会笑走在街上。此时，熊警官、蓝鼻子小女巫和其他警员穿着便衣一直埋伏在附近。小红狐和小木偶又见面了，小木偶难为情地说：“尊贵的狐狸先生，上次是我不对，说您的背包是我的，对不起，借我看看您的背包行吗？”小红狐听了得意极了，沉浸在自我陶醉中，说：“红背包我还你吧，我偷这东西一文不值。”
突然，警员们跳了出来，小红狐见了拔腿就跑，可是，说时迟，那时快，熊警官、蓝鼻子小女巫左右夹击，蓝鼻子小女巫动了动口舌，一条魔绳绑住了它，可小红狐依旧抵赖：“凭什么帮我，你有权力绑我吗？再说原因呢？证据呢？你到时拿出来呀！”
熊警官勃然大怒，蓝鼻子小女巫做了个手势，让熊警官冷静一下，自己对小红狐说：“你想要证据吗？给你。”说着魔镜便放出刚才它和小木偶交流时的话。小红狐顿时哑口无言。几名警员把小红狐带走了。
“蓝鼻子小女巫，我说真有你的。”警员们和小木偶齐声说。“这其实没什么了，因为光明能战胜黑暗是必然的。”蓝鼻子小女巫又些不好意思。
小木偶拿回了红背包，接着就走向回家的路了。