过了许多个春秋后，在龟兔赛跑中的小乌龟长成了大乌龟。那个骄傲的小兔子也变成了大兔子。
有一天，大兔子和大乌龟在公布栏上看见了这样一条消息：明天动物村要在山顶举办一个长跑比赛，请大家踊跃报名参加。他们看了消息后就一同报了名。
比赛的这天，动物村的老老小小听说乌龟和兔子又要比赛很吃惊。于是，比赛那天大家都早早地来到场地观看这场特殊的比赛。比赛就要开始了，兔宝宝们围着兔爸爸大声地说：“爸爸，您一定要赢，给我们家争光。”乌龟宝宝也围着乌龟爸爸说：“爸爸，你一定要再次夺魁，我们等着您的好消息。”
随着裁判长一声哨响，比赛开始了。兔子反应特别快，两脚一蹬就冲出了起跑线向前飞快跑去。乌龟也毫不示弱，它把身体缩进壳里，然后一使劲便迅速地滚下山去。当他们跑到半路时，一条小河挡住了去路。乌龟一笑，拿出了他的看家本领——游泳。不一会儿，乌龟就游到了小河中心。兔子不会游泳，急得直跺脚，头上直冒汗。他四处观望，突然，眼前一亮，发现上游有一座独木桥。他便飞快地跑了过去，借助独木桥过河。当他走到桥中时，不小心，脚一滑跌进了河里。兔子的两只手拼命地拍打着水面，嘴里不停地喊着：“救命——救命。”已经上了岸的乌龟听到求救声后，便调转身来，再次跳下河里向兔子游去，然后将兔子驮在背上向岸边游去。他们上岸后，手拉着手一同向终点冲去。
最后，他们同时到达了终点。裁判长对观众大声宣布：“这次比赛，他们俩都是第一。”他们听到宣布后便高兴地拥抱在一起。他们觉得这次比赛比往年的任何一场比赛都有意义。