自从上次兔子和乌龟比赛过以后，人们就用乌龟和兔子赛跑的事迹来鞭策、教育自己的孩子。为此兔子懊悔不已。
一年一度的比赛又要开始了，最佳人选仍然还是兔子和乌龟，“传信员”画眉鸟很快发布了消息，兔子得知以后，每天都加紧训练，它把草地都踏平了。而乌龟却还是无忧无虑的生活着，美好的生活使它产生了嫉妒感，它嫉妒小鸟飞翔，嫉妒马儿奔跑，嫉妒长颈鹿长长的脖子……
为什么乌龟不着急呢？原来它早已买通了狐狸博士，让它帮忙造一种暗器。这个东西像一滩胶水，它是透明的，还有一个遥控器，可以控制它的粘度。人或陷进去就出不来，没多久暗器就做好了。
时间如流水，比赛时间很快就到了。森林里的小动物们都来看热闹，兔子和乌龟的啦啦队也来了。它门都在为自己的选手加油。还是小猴来担任裁判。比赛距离是从小猴家门口到大树那里。
随着发令枪一响，兔子和乌龟都跑了起来，兔子一路狂奔，而乌龟却悠闲的散步。眼看快到终点了，乌龟急忙在兔子前面设下暗器，兔子跑着跑着一下字掉进陷阱里，怎么也出不来了。乌龟做完这些，就慢吞吞地跑了起来，过了一会儿，乌龟就到终点了。乌龟又夺冠了，孔雀小姐为乌龟颁奖，啦啦队都来祝贺，乌龟趁人不备，把暗器又设为不粘，兔子一下子就出来了，大叫道：“乌龟陷害我，是乌龟捣的鬼。”动物门都在现场，怎能相信兔子的话呢？他们都以为兔子神经时常了呢！可动物警察局却对这次比赛有了疑问：为什么兔子会陷在那里呢？他们仔细地侦察，又审问了狐狸，终于弄明白了，乌龟使用了陷阱陷害兔子。公安局公布了这个消息，又宣布奖牌应颁发给兔子。
乌龟受到了应有的惩罚。