小木偶有了人类所有的表情后，他去找熊警官，不过很巧，熊警官出去办案去了，要后天才能回来。
小木偶去找小兔，向小兔说明小木偶为什么头痛还在笑。小兔住在很远很远的包子山里。小木偶走了一天一夜。到了小兔家，小木偶敲了敲门，开门的是兔妈妈，小木偶问：“兔妈妈，小兔在吗？我是来向小兔说明为什么我头痛还在笑的”“你进来吧”兔妈妈说。小木偶来到小兔跟前正要向它说明原因，小兔便恶狠狠的说：“原来是你这个装头痛的小木偶啊，找我有什么事吗？”“我是来向你说明我为什么头痛还在笑”。“为什么呀？”小兔问。“因为那时老木匠只给了我一种表情，那就是笑，所以我头痛才会一直笑，不会哭。”小木偶委屈的说。“原来是这样啊，我错怪你了。”小兔说。“没关系，那我们俩就是朋友了。”小木偶说。“当然。”小兔说。之后，小木偶又到老婆婆家去了。
老婆婆家住在昆明市春溪路521号四楼左边。小木偶到那后敲了敲门，开门的就是 那位老太太啊！老太太一看，原来是小木偶，就“砰”的一声把门关上了。小木偶赶紧又敲了敲门，大声说到：“老婆婆，我是来说明为什么我头痛还在笑没哭。”老婆婆把门打开了，温柔地说：“进来说吧。”小木偶进到房间里，老婆婆连忙倒了杯水给小木偶，小木偶说：“谢谢老婆婆”“不用谢”老婆婆说。“现在我告诉您为什么我头痛还在笑，现在我拥有人类所的的表情了，我不会头痛还在笑了。”说完，小木偶正准备走。老婆婆关心的说：“路上注意安全，记得长来玩啊！”“一定来，老婆婆。”小木偶说。接着小木偶又高高兴兴地去找熊警官。
小木偶来到警察局找到熊警官，把事情的真相告诉熊警官，经过熊警官的调查，确定了红背包是小木偶的，找到了小红狐，把小红狐背着的红背包还给了小木偶，还把小红狐扔了很远。小木偶向熊警官告别后又快快乐乐的去找老木匠。
小木偶找到老木匠后，把自已的经历告诉了老木匠，老木匠不停的夸奖小木偶有进步，还语重心长的对小木偶说：“你还没经历过很多事情，应该从中吸取教训，宽容他人自已也快乐，你还应该继续虚心的去探索这个未知的世界。