自从狐狸吃了乌鸦嘴里的肉，还冒充森林之王被识破后，森林王国的小动物们都瞧不起它，也不理它。最后，狐狸连一个朋友也没有了。经过这件事后，狐狸决定改变一下自己，再找回往日的友情。可是用什么办法呢？狐狸想了几天几夜，终于想出来一个办法，就是到美容院整一整容，换张面孔。
于是它来到小猴子开的美容院，想让小猴子给它整容。小猴子一看到狐狸就连忙往屋里跑，把自己的大门“砰”关住了。把狐狸头撞了一个大包，灰溜溜地走了。后来，它又到小兔、小牛、小老虎开的美容院。结果，它们一个个把狐狸赶走了。狐狸想：看来这个森林的动物实在太狠我了。狐狸只好垂头丧气地离开了。它翻过几座山，来到了另一片森林，看到了一家美容院，兴致勃勃地走进去，可哪料到，这家美容院是狮子开的。它来到门前，狡猾地说：“狮子大师，听说你是全森林最有名的美容师！我特地从很远的地方来你这做整容。”狮子听了狐狸的夸奖，心里很高兴，热情的接待了狐狸，为它做了整容手术。按照狐狸的要求，狐狸的脸庞整成可爱的小松鼠的模样，身体染上了五颜六色，尾巴插上了漂亮的孔雀羽毛。做完手术后，狐狸照照镜子，一看自己变了样，觉得很满意，得意的笑了。狐狸心想：这回我肯定能瞒过大家，也会找回自己的友情。
狐狸一回到森林王国，热情的小动物们都来欢迎这个从来没有见过也不知道名字的怪动物，并且还为它搭建了一个临时的家。可是好景不长，狐狸的老毛病又犯了，又干起了偷鸡摸狗，坑蒙拐骗的勾当。小动物们都不理它了，并叫警察大象把它赶出森林。
狐狸怎么也不明白为什么自己整了容，伙伴们还不理它。