丑小鸭变成洁白美丽的白天鹅以后，又回到了农庄，曾经啄过他的鸡、咬过他的鸭都没有认出这就是丑小鸭。这时，白天鹅看到了一个非常眼熟的身影，“啊！是妈妈”。白天鹅惊讶地叫了起来，鸭妈妈感到非常奇怪，心想：我怎么会有这么漂亮的一个孩子呢？我以前只有一个又大又丑的孩子离开过农庄，难道这就是……那只丑小鸭？没等鸭妈妈反应过来，白天鹅已经紧紧地抱住了鸭妈妈的脖子，激动的泪水流满了脸颊。
过了一会儿，鸭妈妈召集了农庄里所有的朋友，经过白天鹅的一番解释后，那些不知道人不可貌相这个道理的动物们都低下了头，纷纷跟白天鹅说对不起，白天鹅当然也不跟他们去计较了。此后，白天鹅经常给农庄里的动物们讲自己在野外发生的一些事，每次动物们都听得津津有味。