在一片森林里，住着一个施邪恶魔法的巫婆。生灵们因害怕都远离了她。时间久了，孤独的她开始渴望被爱。听说天堂里满了爱，她开始向往那个美丽可爱的地方，可只有天使才能进天堂，于是她下定决心要洗心革面变成天使。
一天，在救小羊回来的路上，她遇到了一位老奶奶，因脚受伤回不了家。巫婆赶紧过去轻轻扶起老人，打算送老人回家。可就在这时，突然狂风大作，乌云驱走了太阳，电闪雷鸣之间，雨点从天上直射下来，尖刀似地宰割着她的身体。她的眼前混沌一片，只能靠闪电划过天空的那一瞬间辨别方向。路也是泥泞湿滑。因长时间的颠簸，背上的老人因伤处流血已昏死过去。
怎么办！该怎么办才好！！巨大的恐惧笼罩着巫婆。可她清楚，如果现在弃老人不顾的话，老人会死的，她定会良心不安的。不行！不能自己逃命！她决心要把老奶奶安全地送出去！
摸黑走着，跌跌撞撞的巫婆竟踏进了死亡的埋伏圈——沼泽！等发觉，她双腿已经无法自拔了。她拼命地喊救命。说来也巧，这时旁边刚好有人走过，可那人却说只能救一个，巫婆毫不犹豫：“先救老人！”
话音刚落，忽然一束耀眼的光芒升上了天空，光芒里老人变成了一位天使！天使柔和地恭喜她通过了上帝的考验。一瞬间她也变成了天使。
巫婆回头俯视人间，一股使命感催促她扇动着洁白的翅膀，急急地到人间去寻找想进天堂的人，想告诉他们一个秘诀——天堂的门只有舍己的爱才能打开！