一天上午，晴空万里，阳光灿烂。
小乌龟看见妈妈不在家，觉得好孤单，便漫漫悠悠地爬出家门去找朋友。
小乌龟爬呀爬，爬到了茂密的森林旁，遇见了一只小猴子。猴子说：“小乌龟，你怎么愁眉苦脸呢？”乌龟说：“我没有朋友，想找朋友玩。”猴子说：“我做你的好朋友，好吗？”乌龟说：“不行，不行，你蹦来蹦去太调皮，我不愿跟你玩。”猴子听完后，非常生气地跳走了，乌龟只好继续地往前爬。
小乌龟爬呀爬，爬到了一条小河边，遇见了一头大河马。河马说：“小乌龟，你怎么不高兴呢？”乌龟说：“我没有找到好朋友。”河马说：“我做你的好朋友，好吗？”乌龟说：“不行，不行，你那么老实，而且摸样又丑陋。”河马听完后，非常生气地游走了，乌龟只好继续地往前爬。
小乌龟爬呀爬，爬到了池塘边，遇见了一只小青蛙。青蛙说：“小乌龟，你怎么唉声叹气呢？”乌龟说：“我没有找到好朋友。”青蛙说：“我做你的好朋友，好吗？”乌龟说：“你一天到晚蹦蹦跳跳，呱呱地叫，真闹人，我不愿跟你玩。”青蛙听完后，非常生气地跳进了水中，乌龟只好继续地往前爬。
小乌龟爬呀爬，爬到了沙滩上，遇见了一只大螃蟹，螃蟹说：“小乌龟，你怎么闷闷不乐呢？”乌龟说：“我找了好长时间，也没有找到一个好朋友。”螃蟹说：“我做你的好朋友，好吗？”乌龟说：“你走起路来横着走，真难看，我不愿跟你玩。” 螃蟹听完后，非常生气地爬进了水中。
小乌龟爬呀爬，一直爬到天渐渐地黑了，也没有找到一个好朋友，它只好垂头丧气地爬回家。回家后，妈妈问它为什么不高兴呢？小乌龟把白天没有找到好朋友的事，原原本本地告诉了妈妈。妈妈语重心长地说：“小宝宝，你不能只挑别人的缺点，随意地恶语伤人，要和朋友们友好相处，才会有许多好朋友跟你玩。”