大树和小鸟原本是一对很好的朋友，小鸟总是在枝头为大树唱歌，大树为小鸟遮风挡雨，日子过得十分快乐。可是到了冬天，小鸟要到南方过冬，大树和小鸟都十分舍不得对方，可是没有办法，他俩约定，明年春天在这里相见。
可是春天到了，小鸟并没有回来，大树有些丧气了，认为小鸟一定忘了自己。夏天来了，森林中来了一群新朋友——披着黑色铠甲的知了。他们就像小鸟一样来到大树的枝头，为大树唱歌，大树渐渐忘记了小鸟，一心都在知了身上了。
盛夏，小鸟回来了。当他看见知了时，愣住了，很快他反应过来，十分生气，他当然知到知了的诡计。于是他飞到树上，用嘴驱赶知了。
“哎呀呀，好疼呀！”知了说
“喂，小鸟，你在干什么？快走开！”大树生气地说。
“你知不知道，知了再给你唱歌的同时吸取你的营养！”小鸟激动地说。
“怎么可能！”大树一脸的不相信，“知了怎么可能会这样！倒是你不守信用，我不再有你这个朋友。”
“我，我……”小鸟委屈极了，他只不过是遇到了一些事才会迟回来的，他好心提醒大树，大树怎么就不相信呢？
“说不出话了吧！你是因为嫉妒我和知了的感情，才这么说的吧！如果知了在吸取我的营养我怎么感觉不到呢？再说了我们是朋友，吸取一些营养算什么？”大树不以为然地说。
小鸟知道，现在不论他在说什么，大树也不会相信他了，他向幸灾乐祸的知了瞪了一眼，拍了拍翅膀飞走了。
日子一天天过了，秋天来了，知了不见了，而大树生病了，它的叶子变黄了，一片接着一片落下来。他知道了小鸟说的是对的，自己不应该不相信小鸟，还说了那样的话，不知道小鸟会不会原谅自己……“唧唧”一阵好听的歌声传来了，是小鸟，小鸟来了。大树看到了小鸟，笑了……小鸟飞到枝头，像以前一样为大树唱歌，大树静静听着。一曲完后大树说：
“你可以原谅我吗，小鸟。”
“我从来都没有怪过你，要怪就怪知了太可恶，还有你一定会好的。”小鸟微笑着说。
紧接着，森林中传出了小鸟的歌声，大树那愉快的笑声。