白胡子爷爷坐在树下，看着小蚂蚁，鼓励他一定能爬到天上去。小蚂蚁也努力地爬着。终于，老爷爷看不到小蚂蚁了，他渐渐地消失在云彩里。
突然，小蚂蚁碰到一只又黑又大的大毛虫，眼看大毛虫要向他冲过来，小蚂蚁急忙躲到一片绿叶下，还好大毛虫没追过来，受惊的小蚂蚁继续往上爬，渴了，喝树叶上的露珠，饿了，吃一点儿树叶。就这样，三天过去了，小蚂蚁克服了很多的困难，终于爬到天上了。
小蚂蚁爬到天上去后，低头往下面看，看到了非常美丽的景色。正如课本上所写的，小河弯弯曲曲，山腰飘着白纱，汽车往来穿梭，路边开满鲜花，水库好似明镜，山坡点点人家……小蚂蚁忍不住自言自语：“太美了！”他真是太高兴，太激动了！
忽然，小蚂蚁听到一阵吵闹声，他睁大眼睛一看，原来是太阳哥哥和月亮妹妹正在吵架呢！太阳说：“我的本领比你大，因为我能给人间带来温暖！”月亮说：“我的本领比你大，我能给人间送去凉爽！”太阳说：“我还能为植物提供营养。”月亮说：“我还能给夜晚送去光明！”……两人争得面红耳赤。小蚂蚁笑笑对他们说：“你们都很有用，少了谁也不行。快去上班去吧，要是被玉帝爷爷发现了，可是要挨批，挨打的哦！”结果，太阳和月亮吓得都不说话了。
第二天，小蚂蚁爬下树，回到家，把他的所见所闻告诉了朋友们，朋友们都说他是个吹牛大王！哈哈！