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过了几天，还是那棵树，还是那只乌鸦，肉比上回那块大了点，狐狸还是那只狐狸。
“嗨~乌鸦女士，您那天唱的歌可真好听啊！”狐狸说。乌鸦这次长了记性，一言不发。“你再唱一首歌吧！”，狐狸还想吃肉。可乌鸦还是像个哑巴。狐狸见此计不成，就说：“乌鸦女士，对不起，那天是我的孩子太饿了，实在是……”话还没说完，就听到“汪汪”声——猎狗来了。
狐狸被追的绕着森林跑了99999圈，才被猎狗放弃。可乌鸦不知道猎狗走了，正准备吃肉，忽然狐狸出现了，假装着急说：“乌鸦女士，请告诉我哪里有藏身之处，好吗？我知道你是很有爱心的鸟类之一。”乌鸦看见他可怜的样子，忍不住开口了：“在前方200米处有一个地洞。”这时，肉掉了，狐狸飞速地捡起肉，脚下像踩着风，跑了。
乌鸦后悔地说：“我怎么会把他骗肉的事抛到九霄云外去了呢？我真该死！让猎狗吃了他才好呢！”