小猫考试从来没有下过95分。可这一次考试小猫只考了78分。他怕他妈妈打他，就从他妈妈的皮包里拿了几百元钱离家出走了。
晚上，猫妈妈见小猫没有回家，便叫上家人去找小猫。而小猫却若无其事的在街上到处闲游。第二天，小猫在森林里玩，不料碰上了老虎，幸好狮大王来得及时，救了小猫。小猫的家人最后还是没有找到小猫，他们于是报了警，小猫却在宾馆里呼呼大睡。
几天后，小猫带的几百元钱用完了，被宾馆的人赶了出来，小猫只好在大街上睡觉了。小猫这是想回家了，但是又怕被妈妈打骂，只好到处游荡。最后，没钱买吃的，只好去抢比他小的孩子的食物或找他们要保护费。
又过了几天，那些被他欺负过的孩子一见到他救跑，这下，小猫就没办法找吃的了，于是，小猫就下决心一直向西走。没想到碰到了动物市里有名的拐卖儿童的惯犯--拐童狼。好在刚好碰到黑牛警在这里巡逻，把拐童狼给抓了起来。黑牛警经过仔细询问后才知道他就是十几天前离家出走的那个小孩--小猫。
最后，警方联系到了小猫的家人。他的家人才知道原来是小猫考试考差了，怕被妈妈打，便拿了几百元钱离家出走了……