一天，熊猫妈妈画画黑眼圈，抹了抹口红，打扮得漂漂亮亮去上班。
小熊猫——丽丽自己在家。丽丽见妈妈这样漂亮，就心想：“妈妈打扮那么漂亮，我也要打扮那么漂亮。”想着想着，丽丽就悄悄地拿着妈妈的化妆品，偷偷地在脸上画了起来。
可本来应该画黑眼圈的，但是丽丽没有拿住笔，掉到了鼻子上，把鼻子涂成黑的了，像一个顽皮的小丑。抹口红的时候，丽丽没有对准，把口红抹到了牙齿上，像一个小怪物。
这时，妈妈回来了，她尖叫一声：“有鬼！”
丽丽（忙）回答：“妈妈，我是丽丽！”
妈妈吃惊地说：“丽丽，你怎么变成这样了？”
丽丽就把刚才发生的事儿给妈妈说了一遍。
妈妈听了哈哈大笑，说：“外表决定不了美，心灵才决定美。”
丽丽问妈妈：“妈妈，你都画了，为什么我不能画呢？”
妈妈说：“妈妈是大人，你还小，画不好，成了妖魔鬼怪了怎么办？（不但不美，反而很难看。）”
丽丽听了（不好意思地）说：“妈妈，以后我再以不用你的化妆品了，心灵美才是真的美！”
丽丽又洗了洗脸，终于变成了原来的样子。
最后熊猫妈妈带着丽丽，来到花园，坐在草地上，给干净的丽丽讲故事。