一个小女孩用栗子糖引诱天使，却引来了一个刚刚从地狱逃到人间的小恶魔。
小女孩并不知道这个头上长着黑色鳍角，长着黑色翅膀，尾巴像黑色箭头的小家伙是一个恶魔，还以为是天使，于是就向他许了个愿望。小恶魔喜欢这个单纯的小女孩，就帮他实现了愿望。。。。。。。
渐渐的，他们成为了好朋友，小恶魔帮小女孩实现了好多好多愿望，尽管有些愿望在实现的过程中让小恶魔吃了不小苦头，但是他一点儿也不在意，因为只要能看到小女孩一直很开心地小着，他就觉得很满足了。
而小女孩，也不知道陪伴在他身边的这位“天使”是一个恶魔。直到有一天，有人告诉小女孩，天使的翅膀都长白色的，有着黑色的翅膀是恶魔。于是，当小恶魔又来到小女孩面前时，小女孩向“天使”许了个愿望：我要见到真正的天使。小恶魔毫不犹豫的答应了小女孩这个愿望。可是他没想到，小女孩从此以后只和真正天使在一起，再也不愿意理睬恶魔。
小恶魔悲伤的返回地狱，他觉得这个泪珠一样的蓝色星球比地狱更让他觉得害怕。