这一次，乌鸦又找到了一块大肥肉，正停在一棵大树上休息。这时，在洞里的狐狸闻到了肉的香味，饿的头晕眼花的它，马上一骨碌地爬起来，跑出洞外一看，乌鸦正叼着一块肉在树上休息呢！它高兴坏了，马上对着乌鸦大叫：“乌鸦，你的歌声连百灵鸟小姐、凤凰女王都比不上！请你唱一曲吧！”可是这次，乌鸦怎么也不听狐狸的话，还把肉放在了茂密的树叶里。
狐狸一看见情势不妙，马上对乌鸦说：“你这只老乌鸦，太可笑、太像一只患了神经病的乌鸦了！世上再也没有一只像你这样的乌鸦了！”听了狐狸的话，乌鸦气得火冒三丈，错把自己放在树叶中的大肥肉看成了一块大石头，马上叼起“大石头”对准狐狸一扔，狐狸敏捷地躲开了，等“大石头”安全着陆以后才叼起它进入洞里了。这时的乌鸦伤心极了：“呜呜呜，为什么我被骗了一次，又被骗了一次，难道我真的很笨吗？以后如果我再找到一块大肥肉，我再也不停留了，呜呜呜……”。