森林里到处是一片和谐的景色，小兔在采蘑菇，老牛在洗澡，小狗在跑步。
可是有一天，来了一只乌鸦，很会说别人坏话。因为它是从别的地方来的，小动物不知道它的坏习惯，都把它当朋友，还特别热烈地欢迎它。乌鸦起先还和大家挺友善的，后来只要它看不顺眼的动物，它都要在别的动物前说它们的坏话。
有一次，他对小兔说：“你看那老笨牛，多傻呀，它对我说小兔算什么东西，我一脚就可以把它踢飞！”小兔想乌鸦是自己的朋友，不会骗自己的。乌鸦见小兔上当了，心里很是得意，于是它又和小狗、小鸟说坏话。后来它被别人揭穿了，大家把它赶到了角落，纷纷指责它。
不久，森林里开森林晚会了，大家都在兴高采烈地看节目，只有乌鸦孤单地呆在角落里。谁让它乱说话呢！