阳光灿烂的一天，一只乌鸦饿极了。于是，乌鸦飞出去找吃的，飞到了一个遥远的地方，她经过千辛万苦，终于找到了一块肉，她乐滋滋地飞到了树枝上。
树下有个洞，洞里住着一只饥饿的狐狸。这时，狐狸走出了洞，看见乌鸦嘴里丢了一块肉，就想把肉骗过来。狐狸眼珠一转，想出了一个好办法，他说：“乌鸦太太，您的小宝宝长胖了吗？”乌鸦没有响，只是看了一眼狐狸，就转过身去。心想：你就只臭狐狸，上次已经把我骗了一次，这次我还会这么笨吗？我是不会上当的！
狐狸见乌鸦没理他，又说道：“乌鸦太太，您跳舞可好了，能跳给我看吗？”说完乌鸦就跳起舞来，可狐狸发现乌鸦并没有动嘴。于是，他又说：“乌鸦太太，您的舞蹈很美，要是再加上您的歌声，就更好了。”乌鸦没有理会，她知道自己只要一张嘴，肉就会掉下去。
狐狸见这招也不管用，就又说道：“乌鸦太太，其实你除了歌声好听，舞蹈优美外，其他的都长的难看极了，你那身子长得黑不溜秋的，嘴巴尖尖的，真难看！”乌鸦张嘴就骂，肉于是又掉了下去。狐狸叼起肉，“咔”的一声，狐狸嘴里全是血，乌鸦笑着说：“早知道你会把肉给抢走的，我就在里面放了一块玻璃。”
狐狸听了，夹着尾巴灰溜溜地逃走了。
这真是一只狡猾的狐狸，想方设法的想要吃到乌鸦嘴里的肉，可是上过一次当的乌鸦可没那么笨啦！整个故事情节十分有趣，把狐狸的狡猾刻画的活灵活现的，赞！