这天，阳光明媚，乌鸦和狐狸出来找食物，他俩在森林里转了一圈，乌鸦终于在森林里找到了一块香喷喷的肉，它停在树枝上，久久不愿下肚、而香味慢慢弥漫开来，把狡猾的狐狸引了过来，狐狸想：它在树上，我没法抢肉，看来得智取。
于是，狐狸小眼珠一转，有了，狐狸说：“乌鸦姐姐，你是这森林里唱歌最好听的，给我唱几曲呗！”乌鸦似乎很赞同这个观点，然后把肉放在一边，把头高昂地抬起来，唱起歌来。在狐狸听来，那声音简直是噪音，但狐狸得忍着。终于，乌鸦唱完了，又把肉叼了起来，狐狸想：肉没得手，得想新法子了。图片
上一个方法不行，看来要用新方法，狐狸又说：“乌鸦呀！你长得真漂亮，森林的小动物都说你好看。”乌鸦听了，似乎都信了。突然，孔雀走过来说：“我才是最漂亮的。”孔雀一边说着，一边把金光闪闪的尾巴展开，狐狸趁着这时候，说：“没想到乌鸦竟然用脚比了一个大拇指点赞的动作。”
这一次又没成功，但狐狸的点子可多了，又说：“乌鸦姐姐，如果你能一边唱歌一边跳舞，那肯定会有很多小伙伴来看你表演！”没想到乌鸦竟然一口把肉吞了，开始唱歌跳舞，真引来了许多小伙伴，它们都说：“啊，乌鸦跳得真好看。”
这次狐狸灰溜溜地逃走了。