周瑜很妒忌诸葛亮的才干。
一天，周瑜请诸葛亮商议军事。周瑜要诸葛亮十天内造十万支箭，诸葛亮说三天造成，并愿立下军令状。周瑜很高兴。
诸葛亮请鲁肃帮忙，借二十条船，每条船配三十名军士，要一些青布幔子来遮船和要一千多个草把子。并要鲁肃保密。
鲁肃按诸葛亮的要求，一切准备妥当。第一、第二天诸葛亮没什么动静。到第三天四更时，诸葛亮才吩咐把二十条船用绳索连接起来，朝北岸开去。
这时大雾漫天，天还没亮，船已经靠近曹军的水寨。诸葛亮下令把船头朝西，船尾朝东，一字摆开，又叫船上的军士擂鼓呐喊。
曹操听到鼓声和呐喊声，不敢正面出兵，只叫弓弩手朝船上射箭，不让诸葛亮的船前进。
天渐渐亮了，雾还没有散。诸葛亮叫载满箭的二十条船往回驶。曹操知道上当了，可是追也来不及了。
诸葛亮如期交箭。周瑜长叹一声：“诸葛亮神机妙算，我真比不上他！”