在一个布满繁星的晚上，鸭妈妈和鸭爸爸和它们的孩子们在自己家门口的院子里乘凉，赏月，天南地北地聊着天。当然丑小鸭也坐在鸭妈妈的旁边，它非常的开心。
它们聊着，聊着。突然，有一只小鸭子说：“丑小鸭，你长得这么丑陋，每次和你一起出去，我们都感到很没有面子，你以后还是少出去，省得丢人现眼的。”说罢，丑小鸭就小声地呜咽起来了。鸭妈妈忙抚摸着丑小鸭一边安慰着丑小鸭，一边又教育了那只口无遮拦的鸭子。鸭妈妈生气地说道：“你怎么可以这么对自己的同胞呢？它也是妈妈的孩子，无论它长得怎么样？在妈妈的心里它就是优秀的，你要友善地对待自己的兄弟，以后，谁也不可以这样说丑小鸭，更不可以嘲笑它，知道了吗？”小鸭子们一下子安静了下来，因为它们看到妈妈从来都没有发过这么大的火。想必这次妈妈真的是生气了。
通过鸭妈妈的教育，其它小鸭子们也认识到了自己的错误。它们觉得自己不应该这么嘲笑自己的同胞。