有一只高傲的白天鹅，它有一双大翅膀和一身雪白的羽毛，眼里没有一只小动物。有一天，它碰到一只丑小鸭，说：“后天举行一届选美大赛，你去不去。“额。。。”丑小鸭沉默了一会儿，说：“去。”“就凭你？哈哈，真是笑话。你根本不配与我在选美大赛上一比高下。 丑小鸭摇摇头，转身走了。过了几天，选美大赛开始了，周围布满了火光，不知谁往火烛下扔了一块西瓜皮，小猪想要扶稳那个火烛，却踩了西瓜皮，摔了一跤。火烛倒了下去，很快引起了火灾。 丑小鸭一见此情，拿着湿被子铺在身上，救出了评委和白天鹅。
因为丑小鸭救出了评委和白天鹅，所以丑小鸭成了选美大赛的冠军。
白天鹅万万没想到它竟然没有成为选美大赛的冠军。