一天早晨，小骆驼又在河边照“镜子”，小红马看见了，又喷着响鼻对小骆驼说：“上次不是跟你说过吗，你这么难看，还照什么镜子？该去美容店做个美容了，还有，把肉包包割掉，把睫毛刮掉一层，丑八怪！”小骆驼听了，有点委屈，但它还是坚定地说：“各人有各人的长处和短处，不能看别人的外表，要看有没有作用。”小红马：“哼”了一声，理都没理它。小骆驼又说：“有本事你和我到沙漠里走一趟。”小红马不耐烦地说：“去就去，谁怕谁！”
它们来到了大沙漠里，这时，太阳已经升得老高了，火辣辣的。突然，小红马的脚陷进了沙子里，烫得它龇牙咧嘴，叫道 ：“救命呀……”小骆驼看见了，说：“我的脚掌又大又厚，就不会被烫伤，更不会陷进沙子里。”一阵风沙吹来，小骆驼紧闭双眼，没进一点沙子，小红马却疼得直流眼泪。一会儿，风沙过去了，小骆驼对小红马说：“我有两层睫毛，可以挡住风沙。”它们走呀走呀，它们走了很远很远的路，小红马饿得不行了，小红马见小骆驼还在走，便问：“难道你不饿吗？”小骆驼说：“我一点儿也不饿，你看，我这两个骆峰里贮存着养料，几天不吃东西都没关系。”
沙漠的环境太恶劣了，它们还是回去了。路上，小红马对小骆驼说：“看来，你说得对，每个人有每个人的长处和短处，不能只看一个人的外貌，而是要看人的内在美，人与人之间要取长补短”。