金秋时节，天气渐渐冷了，树叶像一只只枯叶蝶从树上翩翩飞下，森林里也变得萧条了。
一天，森林里的小白兔对小孔雀说：“孔雀哥哥，天可真冷！猎人怕冷也不敢来捉我们，可是我们也快要冻死了，看来应该找一个森林之王保护我们。”“是啊！你看，我漂亮的羽毛都变色了。”小孔雀说。忽然，不知谁说了一声：“小白兔说得有道理，我们一定要找一个勇敢的森林之王！”孔雀哥哥回头一看，原来是小孔雀的妈妈在说，帝边还站着小孔雀的姐姐和妹妹。于是，她们召集森林里所有的动物来讨论谁来当森林之王。讨论来讨论去，大家觉得只有老虎和孤狸合适。但是谁最合适呢？有经验的孔雀妈妈想到一个很好的办法，就是让老虎和狐狸比赛，胜者为王。
第一关，比谁画得彩虹最美。比赛开始，只见老虎挥起“大手”蘸上红色的墨水画出一个半圆，然后画了橙、黄、绿、蓝、靛、紫六种颜色，一道美丽的彩虹出现在大家眼前。该狐狸了，它先画出一条弯弯的黄线，然后在下面画上绿色和黄色……这样的彩虹难看死了。显然这一关老虎赢了。
第二关，比谁最能说。狐狸借平时锻炼的本领，利用花言巧语说服了大家。老虎只能在那嗷嗷直叫。大家都投狐狸的赞成票，当然老虎只能认输了。
第三关，比谁跑得最快。发号令一响，只见老虎箭步如飞，转眼就到达终点。而狐狸这时还在气喘吁吁得向前跑呢。老虎取得了这一关的胜利。
“三局两胜，老虎赢了。老虎当选为我们的森林之王。”栽判猫头鹰博士高声喊道。大家都欢呼起来。
老虎很开心，因为他用智慧和强健的体魄取得了胜利。
从此，小白兔、小孔雀和大家都过上了快乐的生活！