自从法拉奇把沾满月亮的手冲洗掉之后，月亮连着水冲进了下水沟，然后沾在了一只灰溜溜的小老鼠身上。
这一天，小老鼠飞快地走在“老鼠大街”上，其它老鼠投去了赞美声：“啊，这有一只闪闪发亮的老鼠。”一只好事的老鼠悄悄地报告鼠王这件事。鼠王一听很好奇，就马上叫人去捉拿那只老鼠。
老鼠来了，鼠王问它这是怎么回事。小老鼠一言不发。鼠王二话不说，马上将老鼠关进了老鼠牢房。过了一会儿，鼠王继续问他为什么，他就是不肯讲。鼠王恼火了，一巴掌拍在它脸上。呀！月尘来到鼠王手上了。鼠王很惊奇，于是叫人把那只老鼠按住，自己在老鼠身上磨来磨去，渐渐地，鼠王亮晶晶了，而那只老鼠被放了。
早上，鼠王大胆地在人类阳台上散步。它身后蹿出一个黑怪物，一口咬住鼠王的尾巴。鼠王一挣，啊！尾巴没了。鼠王心想：此仇不报非君子。于是，它蹑手蹑脚地来到猫身后，一口咬在了猫尾巴上，正准备张口就逃，已经被甩在了猫背上面。鼠王在猫背上磨来磨去，最后一滚，逃了。可是月尘却落在了猫的身上。这只流浪猫因为太饿了，才逃到人类的阳台上来，恰恰好遇见这只老鼠。
后来只听“咕咕咕”的声音，一辆专门捉猫咪和小狗的汽车驶来了。流浪猫在胡同里走着，突然，一张网网过来，它便什么也不知道了。
等它醒过来时，一个人正笑眯眯地对着它。原来，法拉奇在街上走，看见了这只浑身亮亮的猫，很好奇便买了下来。她仔细一检查，发现那只猫身上的正是月尘。法拉奇的愿望实现了，那只猫也很快乐。