一个阳光明媚的早晨，小兔子忽然想起了老师布置的写生作业，立刻拿起颜料盒，拿上字、画笔、画架，哼着小曲，来到河边的一处草丛写生。可是它不知道，有一只魔爪正向它伸来呢！
原来，一只大灰狼正在寻找早餐，忽然看见小兔在认真地画画，于是，大灰狼悄悄地来到草丛旁，一边设计着“进攻”计划，一边得意地想：哈哈！你这只肥兔马上就要成为我的早晨啦！我要把你剁成肉酱！哈哈……
此时的大灰狼已经垂涎三尺了，它再也忍不住了。只见它张着血盆大口，举着锋利的爪子，向兔子猛扑过去。兔子察觉到动静，往后一看，呀！大灰狼，吓得立刻拔腿就跑。
它跑到另一处草丛，心里想着：大灰狼肯定还会来找我的，我该怎么办？它忽然灵机一动，立刻用画笔蘸上颜料，在自己身上涂上老虎的花纹，还在自己的额头上写了个"王"字
大灰狼很不甘心，它想小兔子肯定不会跑远，于是到处去找。这时，他看见草丛里有一个毛茸茸的东西，便悄悄地走过去。“小老虎”猛跳起来，大灰狼吓得全身直打哆嗦。
这时，正好狗警察巡逻路过此地，听了小兔子的讲述，立刻把大灰狼抓到大森林警察局。经过审讯，警察局决定将大灰狼拘留十五天，出来以后还要向兔子全家认错。
小兔在警察局大门外听到这个消息，高兴地吹着口哨回家了。