刚学会飞的小燕子，在追捕蜻蜓的时候惊跑了一只刚睡醒的小猫，小燕子以为小猫眼怕它，便在伙伴面前夸耀自己说：“我多么了不起啊！比我大的小猫都怕我。”伙伴听了他的话，仿佛看见小燕子正在追赶一只逃跑的小猫。
一天，小燕子又在伙伴们面前夸耀自己吓跑小猫的事，传到猫妈妈的耳朵里，猫妈妈气得暴跳如雷，在慢慢逼近，并打算吃掉小燕子，这时小燕子的伙伴大声喊：“小燕子，快跑，猫妈妈会来吃你的。”
小燕子用轻蔑的目光看了伙伴一眼，并说：“没出息的家伙，你们不知道小猫怕我吗？猫妈妈绝不会比小猫的本领大多少，我只要瞪瞪眼，猫妈妈就会吓跑的”。说着，小燕子就瞪起珠子般的眼睛，挺起胸脯站在那里，猫眼妈妈赶紧抓住这个机会扑了过去，一下子就把小燕子咬死了。
猫妈妈想：“这只小燕子就给儿子吃吧！”想完就叼着走回了家。